６０代後半の郊外の地主さんご夫婦です。

「円満な相続のための遺言、遺産分割、納税資金の準備について、また土地の有効活用を含めたアドバイスが欲しい。 」

５０代後半の定年退職を控えたご夫婦です。

「リタイア後も心豊かな生きがいのある人生を過ごすためのプランをたてたい。
また、年金や退職金を活かした財産づくりについてアドバイスしてほしい。」

５０代前半の中小企業のオーナーです。

「昨年亡くなった創業者の相続手続きを経験して事前の準備の必要性を感じています。
自分自身に万が一の場合に備え、円満な相続、事業承継のプランニングをしたい。」

40代のサラリーマンのご家族です。

「まもなく生命保険の更新時期です。更新後にも今までと同じ保険金を望んだ場合、保険料が倍近くになってしまいます。子供たちが、数年後には巣立っていく状況で、 私自身に万が一の場合の必要保障額に見合う生命保険をアドバイスして欲しい。」

４０代前半のご夫婦。

「生命保険に家族４人で１５件契約、保険料は月々２８万円です。
保険の見直しをして欲しい。ライフプランに基づいた必要な保険はどれなのか？」

３０代前半の女性です。

「毎月、積立をしていますが利息がほとんどありません。
インフレに備えた投資をしたいのですが、リスクの大きなものは好みません。」

２０代後半のご夫婦です。

「もうすぐ子供が生まれるので生命保険に入りたい。
将来のマイホーム購入や子供の教育費も心配です。」