ライフプラン作成
(6つのステップ)
無料相談
初回のご相談は無料です。
家計、財政に関するご相談、ライフプランに関するご相談等、お気軽に
ご相談ください。初回のご相談で解決すれば、料金は必要ありません。
ご相談は、当社面談室にて約2時間の予定ですが、できれば ご夫婦で
お越しください。
その際、FP石原 の業務内容もご説明させていただきます。
その後、ライフプラン作成等のご希望があれば、ステップ2 へ進みます。
ライフプラン作成のための家計、財政の現状のデータの記入(お客様ご自身がご自宅にてご記入下さい)
2回目の面談
現状のデータによる、将来のシミュレーションの確認をします。
ご家族の将来の夢や目標、希望を明確にしましょう。
ファイナンシャル・プランニングの主人公は、あくまでもお客様です。
お客様のプランの検討を FP石原 は、サポートさせていただきます。
3回目の面談
ご家族の将来の夢や目標、希望を反映させたシミュレーションをご覧
いただきます。
お客様自らのプランをご確認ください。
プランの実行援助
プランが決定したら、スケジュールを立て、その実行を援助します。
プランの定期的見直し
ご家族の状況や考え方の変化、経済情勢や税制の変化に対応するために
定期的な見直しをして、継続的なサポートをします。