ライフプラン作成

 

ライフプラン作成(6つのステップ)
ステップ1 無料相談
  初回のご相談は無料です。
家計、財政に関するご相談、ライフプランに関するご相談等、お気軽に
ご相談ください。初回のご相談で解決すれば、料金は必要ありません。
ご相談は、当社面談室にて約2時間の予定ですが、できれば ご夫婦で
お越しください。
その際、FP石原 の業務内容もご説明させていただきます。
その後、ライフプラン作成等のご希望があれば、ステップ2 へ進みます。
ステップ2 ライフプラン作成のための家計、財政の現状のデータの記入(お客様ご自身がご自宅にてご記入下さい)
   
ステップ3 2回目の面談
  現状のデータによる、将来のシミュレーションの確認をします。
ご家族の将来の夢や目標、希望を明確にしましょう。
ファイナンシャル・プランニングの主人公は、あくまでもお客様です。
お客様のプランの検討を FP石原 は、サポートさせていただきます。
ステップ4 3回目の面談
  ご家族の将来の夢や目標、希望を反映させたシミュレーションをご覧
いただきます。
お客様自らのプランをご確認ください。
ステップ5 プランの実行援助
  プランが決定したら、スケジュールを立て、その実行を援助します。
ステップ6 プランの定期的見直し
  ご家族の状況や考え方の変化、経済情勢や税制の変化に対応するために
定期的な見直しをして、継続的なサポートをします。